9-12年级商科必冲的沃顿商赛，沃顿商赛晋级条件及重要时间轴汇总，附沃顿商赛培训课程~

1)  团队⻆⾊：   沃顿全球资产管理公司的分析团队

2)  潜在客户介绍:

■ 居住地 、职位 、公司名 、公司业务范围；上⼀家公司的任职情况

■ 教育背景(U.C Davis ⼟⽊⼯程 + Wharton MBA；第⼀位⾮裔美国⼥性)

■ 兴趣爱好(旅⾏ 、  品酒 、  阅读 、瑜伽等)

■ 社会公益⾏为

3)  财务⽬标：

1.  $5000/ 年 *⾄少10年，  特定⼈群；

2.  总⾦额？  ⻓期，  教育基⾦，  特定⼈群；

4)  竞赛注意事项：

$100,000, 具体的投资策略建议  

对⾏业 、公司的细致分析               

⻓/短/中期配置

WinS模拟系统等

中期报告

■ 封⾯⻚：  团队基本信息

■ ⻚数要求：  1-2⻚

■ 格式要求

   (规范的引⽤，  字号和字体 、⾏间距 、⻚边距，  ⽂本格式)

■ 内容要求：

1)  客户的财务⽬标？

2)  团队当下的投资策略？

3)  投资策略的独特之处？

最终策略报告

■ 基本要求(规范的引⽤，  字号和字体 、⾏间距 、⻚边距，  ⽂本格式)

■ 封⾯⻚：  团队基本信息

■ 第2⻚：  投资组合情况的概览(资产配置 、⾏业 、公司 、  占⽐ 、盈利等)

■ 第3⻚：  投资组合策略概括( 75字的策略概括+75字的独特性阐述)